Поэтическая фантазия о воображаемом возвращении в Петербург Иосифа Бродского. По пути на родину поэт вспоминает о своем детстве, юности и отрочестве.

Андрей Хржановский — художник и режиссер-аниматор, еще во времена СССР начал сотрудничать с радикальными художниками Юрием Соболевым, Юло Соостером и Владимиром Янкилевским, в соавторстве с которыми создал "Стеклянную гармонику" (1968), "Бабочку" (1972), "В мире басен" (1973). Анимировал рисунки А.С.Пушкина ("Осень", "И с вами снова я"). Музыку к его фильмам писали Альфред Шнитке и Владимир Мартынов. В начале 2000-х начал работать над полнометражным фильмом об Иосифе Бродском.